成功发行3亿美元境外高级固息债券兰州建投公司成为我市首个获得国际评级的国有企业

成功发行3亿美元境外高级固息债券兰州建投公司成为我市首个获得国际评级的国有企业
【本报讯】(社全媒体记者吕晟君)继兰州建投公司成功展开境外美元债券买卖路演活动之后,11月11日,该公司又传来好消息,11月7日,兰州建造出资(控股)集团有限公司在香港联交所成功发行3年期3亿美元票息4.150%的境外高档固息债券。据悉,这是我市市属企业初次发行境外债券,也是首个取得世界评级的兰州市国有企业。兰州建投公司相关负责人介绍,本次债券发行创始多个发行纪录:一是兰州市属企业初次发行境外债券,兰州建投公司亦是首个取得世界评级的兰州市国有企业;二是精准掌握商场有利窗口并成功定价,创下可比评级当地国企境外债券定价最低收益率之一;三是本次买卖在交割方法上完成立异,是首单选用香港金管局中心结算体系(CMU)交割的中资企业发行人公募美元债券。兰州建投公司凭仗优质的财物状况和政府的大力支持,取得世界评级组织的认可,终究取得惠誉BBB-(展望安稳)和穆迪Baa3(展望安稳)的出资级评级。杰出的世界评级让兰州建投在成功拓荒了世界资本商场融资途径的一起,完成了低成本融资。本次债券的初始价格指引为4.75%区间,在布告后遭到商场的火热反应,共有超越100位组织出资人积极参与认购,账簿峰值超越28亿美元,完成超越9倍账簿掩盖。根据微弱的订单体现,终究定价4.15%,较初始价格大幅收窄60基点,为近期出资级城投债收窄起伏最大的之一,也创下可比评级当地国企境外债券定价收益率最低之一。终究征集比例中基金占比57%、银行占比42%、私家银行和其他出资者占比1%,充分体现了境外出资人对兰州建投公司的高度认可。